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Navigation: Configuration des modules > Configurer les modèles de documents

Créer un modèle de document (interne)

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Barre de menus : Configuration

Menu : Multimodules > Modèle de document

Les modèles de documents créés sont disponibles dans plusieurs modules par l'intermédiaire de la fonctionnalité Document fusionné.

Limitations

•Versions supportées d'Internet Explorer : Version 9 et ultérieure.

Ajouter un modèle de document interne

1.Choisir Multimodules > Modèle de document dans la barre de menus.

2.Cliquer Ajouter.

3.Choisir Modèle interne.

Résultat : L'écran de définition des modèles de documents s'affiche à l'écran. Une fenêtre flottante secondaire rappelle l'utilisateur responsable de ce modèle.

4.Sélectionner le niveau de structure administrative applicable dans la fenêtre flottante secondaire Structure.

Attention

Attention : Le niveau de structure administrative sélectionné ne peut plus être modifié une fois qu'un modèle de document est enregistré.

Structure administrative

Les limitations suivantes s'appliquent lors de la sélection du niveau de structure administrative :

Limitation

Explications

Nombre de niveaux

Seuls les quatre premiers niveaux de la structure administrative peuvent être sélectionnés, c'est-à-dire :

•Entité légale

•Division

•Secteur économique

•Etablissement

Restriction d'accès

Vous ne pouvez pas sauvegarder, modifier ou supprimer un modèle de document si votre profil d'utilisateur comporte des restrictions d'accès et que vous avez choisi un niveau de structure administrative non permis.

Astuce

Note : Vous pourrez toutefois visualiser (en Lecture seule) des modèles de documents qui sont créés dans des niveaux de structure administrative supérieurs au niveau de structure précisé dans votre dossier d'utilisateur.

Exemples

Un utilisateur peut uniquement avoir accès aux données dans l'établissement ABC (niveau 4 dans la structure administrative).

•S'il a les accès requis, il peut sauvegarder, modifier ou supprimer un modèle de document dans l'établissement ABC.

•Il ne peut pas sauvegarder un modèle de document si celui-ci ci est créé au niveau 1 (Entité légale).

•Il ne peut pas modifier ou supprimer un modèle de document créé au niveau 1 (Entité légale).

•Il ne peut pas visualiser des modèles de documents créés dans l'établissement XYZ.

•Il peut toutefois visualiser (en Lecture seule) des modèles de documents créés dans le niveau 1 (Entité légale).

Impacts de la structure administrative lors de la génération des documents fusionnés

Lorsqu'ils veulent générer un document fusionné, les utilisateurs peuvent uniquement visualiser et sélectionner les modèles de documents qui ont été créés dans un niveau de structure administrative auquel ils ont spécifiquement accès ou dans un niveau de structure administrative supérieur au leur.

Exemples

•Un modèle de document de type Employé est associé à un niveau 1 dans la structure administrative (par exemple, Entité légale = ABC). Tous les utilisateurs peuvent visualiser et sélectionner ce modèle de document pour générer des documents fusionnés dans les dossiers de tous les employés, peu importe le niveau 4 (Etablissement) dans lequel les dossiers de ces employés ont été créés.

•Un modèle de document de type Employé est spécifiquement associé à un niveau 4 dans la structure administrative (par exemple, Etablissement 123).

oLes utilisateurs ayant uniquement accès à l'établissement 123 peuvent visualiser et sélectionner ce modèle pour générer des documents fusionnés dans les dossiers des employés qui ont été créés dans ce niveau de structure ou à un niveau inférieur.

oLes utilisateurs ayant uniquement accès à l'établissement 456 ne pourront pas visualiser ou sélectionner ce modèle de document lors de la génération d'un document fusionné.

oLes utilisateurs ayant accès au plus haut niveau de la structure administrative (par exemple, Entité légale = ABC) peuvent visualiser et sélectionner ce modèle pour générer des documents fusionnés dans les dossiers des employés qui ont été créés dans l'établissement 123 ou à un niveau inférieur.

5.Entrer les données requises dans la fenêtre flottante principale Informations générales.

Champ

Utilisation

Nom du modèle *

Inscrire le nom du modèle (en français, en anglais ou dans les deux langues).

Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel *

Inscrire la description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel (en français, en anglais ou dans les deux langues).

Note : Ce champ permet de différencier le nom du modèle et la description à afficher lors de la fusion du document. La description se retrouve également dans le sujet du courriel si le document est envoyé par voie électronique.

Par exemple, les noms de vos modèles sont « Attestation d'emploi-Cadres » et « Attestation d'emploi-Employés », mais la description qui va apparaître lors de la fusion peut être « Lettre d'attestation d'emploi ».

Actif

Sélectionner le statut du modèle de document.

Astuce

Note : Lors de la création d'un modèle de document, cette case est cochée par défaut. Conservez cette valeur par défaut. Lorsqu'un modèle de document devient désuet, vous pouvez décocher la case afin de le désactiver. Vous pouvez filtrer les modèles de documents qui ont été désactivés.

État de la case	Utilisation
Cochée	Ce modèle de document peut être sélectionné lors de la création d'un nouveau document fusionné si les paramètres de sécurité octroyés à l'utilisateur qui fusionne le document le permettent.
Non cochée	Ce modèle de document ne peut plus être sélectionné lors de la création d'un nouveau document fusionné, mais il reste visible dans les documents fusionnés existants qui ont déjà été créés à partir de ce modèle si les paramètres de sécurité octroyés à l'utilisateur qui visualise le document fusionné le permettent.

Disponible dans les conversations

Indiquer la disponibilité du modèle de document dans les conversations.

•Sélectionner Oui pour que ce modèle de document puisse être utilisé dans les conversations afin de générer une réponse prédéfinie.

•Sélectionner Non pour que ce modèle de document ne s'affiche pas lorsqu'un utilisateur tente de générer une réponse prédéfinie dans une conversation.

Attention

Attention : Lorsqu'un modèle de document est disponible dans les conversations, assurez-vous que le destinataire n'est pas Utilisateur pour que la fusion soit possible.

Type de modèle *

Sélectionner le type de modèle.

Ce choix conditionne les champs disponibles pour la création du modèle ainsi que la disponibilité du modèle pour générer des documents fusionnés.

Destinataire *

Choisir le destinataire.

Le destinataire a un impact lors de la création d'un document fusionné généré à partir du modèle de document sélectionné.

Note : Les types de destinataires disponibles varient selon le type de modèle de document sélectionné précédemment.

Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel

Cocher Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel si le document fusionné obtenu par l'utilisation de ce modèle de document doit être envoyé comme pièce jointe. Inscrire alors un court texte dans le champ Introduction.

•Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera HTML.

•Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format HTML directement dans le courrier électronique.

Introduction

Si vous avez coché Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel, inscrire un court texte dans le champ Introduction (ex. Veuillez trouver ci-joint un ...). Si la notification est envoyée par courrier électronique, c'est ce texte qui figurera dans le courriel qui sera transmis.

6.Taper le contenu de la lettre et insérer les champs requis à l'aide de la barre d'outils d'édition.

7.Définir la sécurité de ce modèle de document.

8.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder le modèle de document.

Voir aussi...

Barre d'outils d'édition

Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word)

Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word

Définir la sécurité d'un modèle de document

Copier un modèle de document

Supprimer un modèle de document

Importer et exporter un modèle de document

FAQ (Foire aux questions) - Modèles de documents et documents fusionnés

Documents fusionnés

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