Pour que le workflow paramétré sur l'écran Note de frais soit fonctionnel, les déclencheurs/actions ci-dessous doivent être configurés.
|
Attention : L'accès à cette fonctionnalité devrait être réservé à un administrateur qui a été dûment formé pour utiliser cette fonctionnalité.
|
|
Note : Dans les exemples ci-dessous, les statuts illustrés tiennent compte du fait qu'il n'y a qu'un seul niveau d'approbation dans le workflow. Si le workflow configuré comprend de multiples étapes (par exemple, approbation par le N+1, puis approbation par le N+2), les statuts sélectionnés dans le déclencheur devront être ajustés en conséquence.
|
|
Attention : Si le workflow comprend de multiples étapes, on doit s'assurer que les noms des statuts soient significatifs, par exemple, Approuvé par N+1, Approuvé par N+2, Refusé par N+1, Refusé par N+2, etc. Il n'est pas recommandé de conserver les statuts par défaut (Approuvé, Refusé, etc.) dans chacune des étapes, car ceci peut porter à confusion lors de la production de rapports et empêcher le fonctionnement adéquat des déclencheurs d'actions configurés.
|
|
Attention : En cochant la case Ne pas appliquer la sécurité de l'utilisateur connecté pour récupérer les valeurs utilisées pour les paramètres de l'action dans le ou les déclencheurs d'actions décrits ci-dessous, vous pouvez outrepasser les accès de sécurité de l'utilisateur connecté lorsque la condition est évaluée.
Si vous cochez cette case, un avertissement s'affiche pour vous informer que la sécurité de l'utilisateur connecté ne sera pas appliquée. Comme cette case permet d'outrepasser les accès de sécurité de l'utilisateur connecté, elle doit uniquement être utilisée si vous êtes absolument certain que cette utilisation ne permettra pas à cet utilisateur de visualiser des informations confidentielles qu'il n'est pas censé voir.
|
|
Élément à configurer
|
Valeurs
|
Écran
|
Accéder à l'écran Note de frais.
|
Moment
|
Sélectionner le moment Avant la sauvegarde.
|
Nom du déclencheur d'actions
|
Saisir Approuver la note de frais.
|
Condition
|
Ajouter la condition suivante :
(Approbation des notes de frais (Statut) = Approuvé
ET
Approbation des notes notes de frais (Statut) est modifié = Oui)
|
|
Actions
|
Ajouter l'action suivante :
Action
|
Valeurs
|
Mettre la note de frais à Approuvée
|
1.Sélectionner l'action Modifier un champ. 2.Choisir le champ Approuvée. 3.Pour l'option Valeur, cocher la case. |
|
|
|
|
Élément à configurer
|
Valeurs
|
Écran
|
Accéder à l'écran Note de frais.
|
Moment
|
Sélectionner le moment Avant la sauvegarde.
|
Nom du déclencheur d'actions
|
Saisir Refuser la note de frais.
|
Condition
|
Ajouter la condition suivante :
(Approbation des notes de frais (Statut) = Refusé
ET
Approbation des notes notes de frais (Statut) est modifié = Oui)
|
|
Actions
|
Ajouter les actions suivantes :
Action
|
Valeurs
|
Mettre la note de frais à Refusée
|
1.Sélectionner l'action Modifier un champ. 2.Choisir le champ Refusée. 3.Pour l'option Valeur, cocher la case. |
|
|
|
|
Élément à configurer
|
Valeurs
|
Écran
|
Accéder à l'écran Note de frais.
|
Moment
|
Sélectionner le moment Avant la sauvegarde.
|
Nom du déclencheur d'actions
|
Saisir Démarrer le workflow.
|
Condition
|
Ajouter la condition suivante :
((Approbation des notes de frais (Statut) = En attente d'envoi OU Approbation des notes de frais (Statut) = )
ET
(En attente d'approbation = Oui OU En attente d'approbation est modifié = Oui))
|
|
Action
|
1.Sélectionner l'action Démarrer un workflow. 2.Choisir le workflow Approbation d'une la note de frais. |
|
|
Élément à configurer
|
Valeurs
|
Écran
|
Accéder à l'écran Note de frais.
|
Moment
|
Sélectionner le moment Avant la sauvegarde.
|
Nom du déclencheur d'actions
|
Saisir Retourner au demandeur.
|
Condition
|
Ajouter la condition suivante :
(Approbation des notes de frais (Statut) = En attente d'envoi
ET
Approbation des notes de frais (Statut) est modifié = Oui)
|
|
Action
|
Ajouter les actions suivantes :
Action
|
Valeurs
|
Mettre la la note de frais à En attente d'envoi
|
1.Sélectionner l'action Modifier un champ. 2.Choisir le champ En attente d'envoi. 3.Pour l'option Valeur, cocher la case. |
|
Décocher la case En attente d'approbation
|
1.Sélectionner l'action Modifier un champ. 2.Choisir le champ En attente d'approbation. 3.Pour l'option Valeur, ne PAS cocher la case. |
|
Décocher la case Approuvée
|
1.Sélectionner l'action Modifier un champ. 2.Choisir le champ Approuvée. 3.Pour l'option Valeur, ne PAS cocher la case. |
|
|
|
|
Élément à configurer
|
Valeurs
|
Écran
|
Accéder à l'écran Note de frais.
|
Moment
|
Sélectionner le moment Avant la sauvegarde.
|
Nom du déclencheur d'actions
|
Saisir Annuler le workflow.
|
Condition
|
Ajouter la condition suivante :
(Approbation des notes de frais (Statut) = En processus d'approbation
ET
Refusée = Non
ET
Approuvée = Non
ET
En attente d'approbation = Non)
|
|
Action
|
1.Sélectionner l'action Annuler un workflow. 2.Choisir le workflow Approbation d'une une note de frais. |
|
|
Voir aussi...
Accéder aux déclencheurs/actions
Disponibilité des actions en fonction des divers moments
Exemples génériques de déclencheurs/actions
Exemples de déclencheurs/actions par module
Configurer le workflow sur les notes de frais
